Deux garçons voyagent avec un dragon sans ailes dans les terres froides du royaume des neiges pour tenir une promesse faite il y a trois ans à la princesse du pays du feu. Ces trois jeunes bravent les dangers du monde extérieur pour se retrouver "au milieu" de leurs deux royaumes. Mais ce périple aura des conséquences irréversibles sur leurs avenirs respectifs…