Nobunaga envoie 40 000 hommes pour chasser Uesugi du château de Nanao ! Mais Kenshin est un fin stratège qui saura magistralement venir à bout de cette armée. De son côté, Yoroku engage un combat qui sera déterminant pour son avenir contre un adversaire de taille : le descendant du clan Fujiwara, Sakichi Ishida (qui deviendra Mitsunari Ishida).